Salgsfanen: Tilbud

Opret et nyt tilbud i Rackbeat

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter et tilbud.

  1. Klik på fanen “Salg”
  2. Klik på “Tilbud” i menuen til venstre
  3. Klik på knappen “Opret ny” i højre hjørne for at oprette et nyt tilbud
  4. Vælg eksisterende kunde, eller vælg “Opret” nederst for at tilføje ny kunde
  5. Klik på “Opret ny” for at oprette en eller flere linjer til tilbuddet
  6. Angiv antal og andre relevante informationer og klik herefter på “Gem” eller “Gem og ny”
  7. Når en eller flere linjer er oprettet, kan du angive relevante informationer, referencer, m.m. til tilbuddet
  8.  Tryk på “Send til kunde” for at sende tilbuddet til kunden. Hvis tilbuddet skal sendes til kunden på e-mail, markeres dette.

Sådan redigerer du et tilbud

Hvis du ønsker at redigere et tilbud, der er registreret som “sendt”, skal du gå til fanen “Tilbud” og finde de 3 små prikker i højre side af tilbuddet og trykke “Genåben”, så får du mulighed for at redigere tilbuddet.

Du finder ligeledes følgende muligheder under de 3 prikker i højre side:

  • Send til kunde
  • Kunde har afvist
  • Kunde har accepteret
  • Rediger
  • Kopier tilbud
  • Genåben

Fra tilbud til ordre

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du konverterer et tilbud til en ordre.

  1. Klik på fanen “Salg”.
  2. Klik på “Tilbud”
  3. Klik på de 3 små prikker i højre side af ordrelinjen
  4. Vælg fluebenet i midten “Kunde har accepteret”

Du kan nu kan vælge at konvertere tilbuddet til en ordre eller til en faktura. Vælg konverter til “Ordre” og tryk “Accepter og konverter”

Se også, hvordan du arbejder med dine kunder, ordre, forsendelser og fakturaer

%d bloggers like this: