Salgsfanen: Ordre

Opret ny ordre

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en ny ordre. 

  1. Klik på fanen “Salg”, så kommer du automatisk til ordre-overblikket.
  2. Klik på “Opret ny” i højre hjørne
  3. Vælg eksisterende kunde fra listen (tryk “vis flere resultater” for at få hele kundelisten med, eller søg efter et kundenavn ved at skrive direkte i tekstfeltet) – eller klik “opret” nederst i billedet for at oprette en ny kunde
  4. Klik derefter “Opret og rediger”

Du har mulighed for at skrive en note på fakturaen – denne tekst vil blive vist øverst i venstre side af fakturaen.

Klik på “Opret ny” for at oprette en ordrelinje.

Send ordre til kunden pr mail

Du har nu mulighed for at sende ordrebekræftelsen på mail til kunden, eller blot registrere i Rackbeat, at ordren er bogført. Begge dele gør du ved at trykke på det blå felt “Send til kunde”.

Ønsker du at tjekke, hvordan ordren ser ud, inden du sender den ud, kan du downloade PDF’en. Du kan selv definere, hvilke kolonner der skal vises på fakturaen – det gør du her.

Når du trykker “Send til kunde” og sætter hak i feltet “Afsend ordre til kunden på mail?” får du vist følgende billede:

    Fra tilbud til ordre

    Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du konverterer et tilbud til en ordre.

    1. Klik på fanen “Salg”
    2. Klik på “Tilbud”
    3. Klik på de 3 små prikker i højre side af ordrelinjen
    4. Vælg fluebenet i midten “Kunde har accepteret”

    Du kan nu kan vælge at konvertere tilbuddet til en ordre eller til en faktura. Vælg konverter til “Ordre” og tryk “Accepter og konverter”

    Fra ordre til forsendelse

    Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du konverterer en ordre til en forsendelse.

    Du kan konvertere en ordre til forsendelse på 2 måder:

    1. Klik på fanen “Salg”
    2. Klik på “Ordre”
    3. Klik på de 3 små prikker i højre side af ordrelinjen og tryk “Opret forsendelse”

    eller:

    1. Gå ind på den ordre, du ønsker at konvertere til en forsendelse.
    2. Find ikonet “Opret forsendelse” øverst i højre hjørne. Du kommer nu ind på selve forsendelsen. 
    3. Tryk på ikonet “Rediger” og pluk de varer, du ønsker at afsende.

    Fra ordre til faktura

    Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du konverterer en ordre til en faktura.

    1. Klik på fanen “Salg”.
    2. Klik på “Ordre”

    Du kan nu gøre det på 2 måder:

    • Tryk på ordre # for at gå ind på den pågældende ordre og tryk “Opret faktura” øverst i billedet. 
    • Eller klik på de 3 små prikker i højre side af ordrelinjen og tryk “Opret faktura”

    Du kan nu oprette en faktura på enten alle varelinjer, eller oprette en delvis faktura kun på de afsendte varelinjer.

      Opret en bestilling ud fra en ordre

      Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en bestilling ud fra en ordre. 

      1. Klik på fanen “Salg”.
      2. Klik på “Ordre”
      3. Gå ind på den ønskede ordre, hvorfra du ønsker at oprette en bestilling
      4. Oppre i højre hjørne finder du et ikon med en pil. Hvis du holder musen over den står der “opret bestilling”
      5. Der popper en boks op med de varer der er angivet på ordren, hvor du kan angive antal af produkter til bestilling. 
      6. Tryk på “opret kladdebestilling”
      7. Find kladden under fanen “indkøb” under “bestillinger”

       

      Opret en produktionsordre ud fra en salgsordre

      Sådan opretter du en produktionsordre ud fra en salgsordre.

      Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en produktionsordre ud fra en salgsordre.

      1. Klik på fanen “Salg”.
      2. Klik på “Ordre”
      3. Tryk på ordre # for at gå ind på den pågældende ordre
      4. Klik på ikonet “Opret produktion” 

      Du kan nu oprette en helt almindelig produktionsordre.

        Se også, hvordan du arbejder med dine tilbud, kunder, forsendelser og fakturaer

        %d bloggers like this: