Salgsfanen: Faktura

Opret en faktura

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en faktura

  1. Klik på fanen “Salg”.
  2. Klik på “Fakturaer”
  3. Klik på knappen “Opret ny” i højre hjørne 
  4. Vælg eksisterende kunde, eller opret ny

Du har mulighed for at skrive en note på fakturaen – denne tekst vil blive vist øverst i venstre side af fakturaen.

Hvis du ikke ønsker at sende fakturaen til kunden pr mail, men blot ønsker at oprette en fakturakladde, skal du alligevel trykke “Send til kunde”, men blot undlade at markere feltet “Afsend ordre til kunden på mail?”. 

Hvis Rackbeat er integreret op imod dit økonomisystem, vil der nu blive sendt en fakturakladde over i dit økonomisystem, som så ligger klar til at blive færdig faktureret derfra.

Fra ordre til faktura

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en faktura ud fra en ordre

  1. Klik på fanen “Salg”.
  2. Klik på de 3 prikker i højre side af ordrelinjen og vælg “Opret faktura”
  3. Vælg om du vil oprette faktura alle varelinjer eller kun de afsendte varelinjer og tryk “Opret og rediger”

Hvis du ikke ønsker at sende fakturaen til kunden pr mail, men blot ønsker at oprette en fakturakladde, skal du alligevel trykke “Send til kunde”, men blot undlade at markere feltet “Afsend ordre til kunden på mail?”. 

Hvis Rackbeat er integreret op imod dit økonomisystem, vil der nu blive sendt en fakturakladde over i dit økonomisystem, som så ligger klar til at blive færdig faktureret derfra.

Opret en kreditnota

En kreditnota er et tilgodehavende, der udstedes af sælger til kunde, når en faktureret ydelse enten skal tilbagebetales eller tilbageleveres, f.eks. i tilfælde af fejl ved det leverede. Kreditnotaer udstedes som regel grundet fejlfakturering, fejlkøb eller som berettiget prisnedslag grundet fejl ved en leveret vare.

    Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en kreditnota

    1. Vælg fanen “Salg”, og vælg herefter “Fakturaer” i menuen til venstre
    2. Vælg “Arkiveret” i boksen “Arkiveret”
    3. Find den faktura, som du ønsker at lave en kreditnota på. Hold pilen over de tre prikker, og vælg herefter “Opret kreditnota”
    4. Skriv evt. note og overskrift til kreditnotaen
    5. Vælg det antal, der skal laves kreditnota på
    6. Tryk “Send til kunde”
    7. Vælg om varerne skal tilbageføres på lager eller ej
    8. Angiv årsag til kreditnota
    9. Tryk “Send” for at afslutte
    10. Se alle kreditnotaer under “Fakturaer”, og vælg kreditnota under “Type”

    Se også, hvordan du arbejder med dine tilbud, ordre, forsendelser og kunder

    %d bloggers like this: