Indkøbsfanen: Leverandører

Opret en ny leverandør

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en ny leverandør.

  1. Klik på fanen “Indkøb” og vælg efter “Leverandører” i menuen til venstre
  2. Klik på “Opret ny”
  3. Udfyld leverandørens oplysninger
  4. Klik på “Opret leverandør” for at afslutte
  5. Leverandøren vil nu kunne ses i leverandørkartoteket

 

Opret ny leverandørgruppe

Når du opretter en ny leverandør, vil du automatisk blive bedt om at tilknytte en leverandørgruppe. Det er såvel effektiviserende som praktisk at kunne gruppere dine leverandører.  Med Rackbeat synkroniseres dine leverandørgrupper op mod dit økonomisystem, så de altid fremgår begge steder.

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en leverandørgruppe.

  1. Klik på fanen “Indkøb”
  2. Klik på “Leverandørgrupper” i menuen til venstre
  3. Klik på “Opret ny”, vælg den pågældende leverandør. 
  4. Indtast informationerne på den pågældende leverandørgruppe og klik “Opret ny leverandørgruppe”

Opret ny leverandørfaktura

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du opretter en leverandørfaktura.

  1. Klik på fanen “Indkøb”.
  2. Klik på “Bestilling” i menuen til venstre
  3. Hold musen over de 3 små prikker i højre side og klik på ikonet “Opret faktura”
  4. Her kan du registrere det fakturanr., du har fået fra leverandøren. De fleste informationer er foruddefinerede fra bestillingen. Du kan oprette ekstra faktura linjer, hvis der f.eks. er kommet fragt, og du kan uploade en pdf f.eks. et billede af selve fakturaen, som du kan synkronisere med over i dit økonomisystem
  5. Det som denne her faktura også gør, det er, at den låser de kostpriser, som du har købt varerne hjem til, som er det der danner grundlaget for, hvordan jeres lagerværdi bliver udregnet
  6. Tjek at prisen stemmer overens med den faktura leverandøren har sendt dig og klik “Bogfør”. 

Du kan også oprette en leverandørfaktura fra bunden af. Det gør du således:

  1. Klik på fanen “Indkøb”
  2. Klik på “Fakturaer” i menuen til venstre
  3. Klik på “Opret ny”, vælg den pågældende leverandør. 
  4. Sæt oplysningerne på, opret varelinjerne og klik “Bogfør”
  5. Her har du mulighed for at registrere, at du har modtaget varerne med det samme og at du kan bruge fakturadatoen som den dato, varerne er kommet på lager

    Se også, hvordan du arbejder med dine bestillinger og modtagelser

    %d bloggers like this: