Import/eksport: Leverandører

Importer dine leverandører

I vores leverandørimport er det muligt både at importere helt nye leverandører, samt opdatere eksisterende. Du kan med fordel hente vores eksempelfil. Her vises, hvordan en korrekt opstillet importfil kan se ud.

Det er vigtigt, at formatet der importeres, er af typen .CSV (CSV UTF-8 (kommasepareret))

Før du går i gang, skal følgende være oprettet i Rackbeat:

  • Leverandørgrupper
  • Betalingsbetingelser
  • Layouts

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du importere dine leverandører

    1. Klik på fanen “Indkøb”
    2. Klik på “Leverandør” i menuen til venstre
    3. Klik “Importer” øverst i højre hjørne
    4. Du har nu mulighed for at downloade en eksempel fil – hvilket vi altid vil anbefale, for at sikre, at du får den korrekte data med i importen. Det er vigtigt, du gemmer din fil som en .csv fil med utf-8 indkodning
    5. Du kan nu importere filen

     Hvis du bruger eksempelfilen vil den automatisk gå ind og mappe de matchende kolonner. Ellers mapper du kolonnerne i feltet ved blot at trykke overskrifterne hen til det pågældende felt

    Hvis du ønsker at fjerne et felt trykker du “X”

    Den data der ønskes importeret, skal opfylde følgende kriterier:

    • Obligatorisk information er følgende: Leverandørnummer, leverandørnavn, leverandørgruppe, momszone, layout, betalingsbetingelser samt sprog.
    • Leverandørnummeret må maksimum bestå af 9 tegn.
    • Leverandørnummeret må maksimum bestå af 255 tegn.

      Se her forklaring på de kolonner det er muligt at indlæse. Obligatoriske kolonner markeret med fed.

      Kolonne

      Forklaring

      LeverandoerNr

      Leverandørens nummer. Maksimum 9 tegn.

      Navn

      Leverandørens navn. Maksimum 255 tegn.

      Gruppe

      Leverandørens gruppe. Gruppens nummer, og ikke navn, skal indtastet i denne kolonne.

      Adresse1

      Leverandørens første adresse.

      Adresse2

      Leverandørens anden adresse.

      Postnummer

       

      Leverandørens postnummer.

      By

      Leverandørens by.

      Land

      Leverandørens land.

      MomsZone

       

      Kundens momzone. Følgende kan angives i importarket: 
      Indland: 1, domestic, indland
      EU: 2, eu, europe, europa
      Udland/Abroad: 3, abroad, udland
      Indland (u. moms): 4, domestic_exempt, domestic (exempt)

      Betalingsbetingelser

      Her vælges leverandørens betalingsbetingelser. Skal være oprettet på forhånd. Betalingsbetingelsens nummer, og ikke navn, skal indtaste i denne kolonne.

      CVR

      Leverandørens CVR-nummer

      Mail

      Leverandørens mailadresse.

      Telefon

      Leverandørens telefonnummer

      Valuta

      Leverandørens primære valuta. Skal angives med valutakode på 3 tegn. Danske kr. (DKK) euro (EUR) etc. Du kan se valutakoden under valutafanen i virksomhedsindstillingerne. Her kan du ligeledes tilføje alle de valutaer virksomheden gør brug af. 

      Sprog

      Leverandørens sprog. Nye sprog tilføjes under sprogfanen i virksomhedsindstillingerne.

      Layout

      Leverandørens layout. Skal oprettes på forhånd. Se hvordan her.

      Brugerdefinerede felter

      Hvis du har oprettet brugerdefinerede felter på leverandøren, kan disse oprettes her. Hvert felt skal angives med feltets ID. Hvis et felt har ID 1, skal kolonnen matches med ’field 1’ etc. Se mere om brugerdefinerede felter, og hvor du finder deres ID her.

       

      Primære årsager til, at importfilen ikke kan blive indlæst i Rackbeat:

      • Tomme celler i obligatoriske kolonner.
      • Et indtastet sprog findes ikke i Rackbeat i forvejen.
      • Et indtastet layout findes ikke i Rackbeat i forvejen.
      • En indtastet betalingsbetingelse findes ikke i Rackbeat i forvejen.
      • En indtastet leverandørgruppe findes ikke i Rackbeat i forvejen/en indtastet gruppe skrives med navn i stedet for nummer.
      • Leverandørnummer er over 9 tegn.
      • Leverandørnavn er over 255 tegn.
      • Valuta er ikke skrevet med korrekt trecifrede kode.

      Opdatering af eksisterende leverandører:

      Det er også muligt at opdatere eksisterende leverandører via vores importfunktion. Ønskes dette, sættes der flueben i ’opdater eksisterende’. Herefter mappes de kolonner indeholdende den data der skal opdateres.

      Eksporter dine leverandører

      Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du eksportere dine leverandører

      1. Klik på fanen “Indkøb”
      2. Klik på “Leverandører” i menuen til venstre
      3. Klik på “Eksporter” på menuen øverst i billedet
      4. Vælg hvilke leverandørinformationer du ønsker med ud i din eksport
      5. Vælg hvorvidt du ønsker at modtage en mail eller ej, når eksporten er færdig
      6. Klik “Eksporter”
      7. Når eksporten er færdigbehandlet, kan du downloade filen ved at klikke på “Download fil”

       

      Importer leverandørvarer

      Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du importere dine leverandørs varer

      1. Klik på fanen “Indkøb”
      2. Klik på “Leverandører” i menuen til venstre
      3. Klik ind på en tilfældig leverandør ved at klikke på et “nummer”
      4. Klik på fanen “Varer”
      5. Klik “Importer” i højre hjørne
      6. Du har nu mulighed for at downloade en eksempel fil – hvilket vi altid vil anbefale, for at sikre, at du får den korrekte data med i importen. Det er vigtigt, du gemmer din fil som en .csv fil med utf-8 indkodning
      7. Husk at udfylde de obligatoriske felter: LeverandørNr, Produktnr (dit eget propduktnummer), AlternativtNr (f.eks. leverandørens produktnr), Kostpris, Rabat, Aktiveret (om leverandøren har produktet eller ej), Min Antal Bestilt
      8. Du kan nu importere filen
      9. Hvis du bruger eksempelfilen vil den automatisk gå ind og mappe de matchende kolonner. Ellers mapper du kolonnerne i feltet ved blot at trykke overskrifterne hen til det pågældende felt
      10. Hvis du ønsker at fjerne et felt trykker du “X”
      11. Klik på “Importer”

      Se også, hvordan du importere og eksportere dine kunder, produkter og diverse

      %d bloggers like this: